Informe sobre Bancos, noviembre de 2022
En noviembre la intermediación financiera con el sector privado creció levemente. La actividad del sector se dio en un marco de elevados márgenes de solvencia y liquidez.
Las transferencias inmediatas (TI) aumentaron significativamente a lo largo de 2022 (99,8% i.a. en cantidades y 18,2% real i.a. montos), dinámica generalizada entre sus componentes. Dentro del grupo de TI por canales (CBU a CBU), se destacaron las operaciones cursadas a través de la Banca Móvil. En relación con las TI donde intervienen cuentas en proveedores de servicios de pago —PSP— desde y/o hacia CVU, se destacó el dinamismo interanual de las operaciones desde entidades financieras (EF) hacia PSP (CBU a CVU). Adicionalmente, los pagos con trans-ferencia (PCT) iniciados a través de códigos QR interoperables también exhibieron un destaca-do desempeño en 2022: 510,6% i.a. en cantidades y 375,2% i.a. real en montos. En cuanto a la operatoria con cheques, el formato electrónico (ECHEQs) fue ganando terreno a lo largo del año, llegando a concentrar en diciembre 57,9% del valor compensado, creciendo 10,6 p.p. i.a (33,1% en términos de cantidad, +10,3 p.p. i.a.).
En noviembre el saldo de financiamiento al sector privado en pesos se incrementó 0,8% en términos reales (+5,7% nominal), con un desempeño positivo en la mayoría de las líneas crediti-cias. La Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP) de MiPyMEs continuó siendo el principal instrumento promovido por el BCRA para canalizar el crédito a las MiPyMEs en condiciones favorables, acumulando desembolsos cercanos a $3,9 billones hasta diciembre ($1,2 billones en términos de saldo —14,5% del saldo de crédito total a al sector privado—), be-neficiando a casi 362.000 empresas. En una comparación interanual el saldo de crédito en pe-sos acumuló una caída de 11% real.
El saldo de depósitos en pesos del sector privado se incrementó 1,5% real (+6,4 % nominal), con aumentos tanto de las cuentas a la vista como de los depósitos a plazo. El saldo real de los depósitos en moneda nacional del sector privado se mantuvo sin cambios de magnitud con relación al nivel de un año atrás (+0,5% i.a. real ó +93,4% i.a. nominal).
En noviembre el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se mantuvo en 3,1% a nivel sistémico, sin cambios relevantes respecto al mes anterior y 1,5 p.p. por debajo en una compa-ración interanual. En noviembre las previsiones totales representaron 4% del crédito total al sector privado para el agregado de entidades (sin cambios en el mes y -1,2 p.p. i.a.) y 130,4% de las financiaciones en situación irregular (+3,7 p.p. mensual y +18,3 p.p. i.a).
Los activos líquidos en sentido amplio del sistema financiero representaron 73,5% de los depósitos en noviembre, en línea con el registro de octubre y 5 p.p. por encima del nivel eviden-ciado un año atrás.
En noviembre aumentaron levemente los indicadores de solvencia del sector. La integración de capital regulatorio (RPC) del agregado de entidades se ubicó en 29,5% de los activos pondera-dos por riesgo (APR), 0,2 p.p. por encima del registro del mes anterior (+3,8 p.p. i.a.). La posi-ción de capital - RPC menos el requisito normativo mínimo- totalizó 267% de la exigencia regula-toria a nivel sistémico (2,6 p.p. más que en octubre y +50,8 p.p. i.a.) y 41,6% del saldo de crédito al sector privado neto de previsiones.
Considerando el acumulado en 11 meses de 2022, la rentabilidad del sistema financiero se ubicó en 1,7%anualizado (a.) del activo (ROA) y 9,9%a. del patrimonio neto (ROE), siendo niveles superiores en una comparación interanual, aunque menores a los del mismo período de 2020.
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Miércoles 25 de enero de 2023
